สอบถามเรื่องเอกสารบันทึกจ่ายค่าคอมมิชชั้นค่ะ

[NET 55/5]

1. ขอสอบถามหน่อยค่ะ ว่าจะใช้เอกสารตัวไหนในการบันทึกค่าคอมมิชชั่นที่สามารถไปตัดกับยอดขายที่เกิดขึ้นได้บ้างคะ
คือ คิดอยู่ว่าจะใช้ เอกสาร SR ดีมั๊ยคะ หรือว่าควรใช้เอกสารไหนดี
2. แล้วถ้าใช้ SR แต่ระบุว่า ลดเป็นค่าคอมมิชชั่นได้มั๊ยคะ หรือว่าต้องระบุตัวสินค้า

ป.ล. เพราะว่าสุดท้ายแล้วต้องมาดูรายงานวิเคราะห์การขายว่าแต่ละบิล
ได้กำไรเท่าไหร่อ่ะค่ะ ถ้าใช้เอกสารอย่างอื่นก็จะไม่ขึ้นในรายงานวิเคราะห์การขายใช่มั๊ยคะ

3. สำหรับเจ้าหนี้และลูกหนี้ เราควรสร้างเลขที่บัญชีของแต่ละเจ้ามั๊ยคะ เพราะว่าตอนนี้เวลาบันทึกบัญชีลงบัญชีที่ ลูกหนี้การค้า และทำให้ต้องมาลงสมุดข้างนอกคุมอีกทีน่ะค่ะ (มันดูเป็นการทำงานซับซ้อนมั๊ยคะ)
4. แล้วถ้ามีลูกค้า+เจ้าหนี้เยอะๆ จะตั้งเลขที่บัญชียังไงคะ เพราะตอนนี้เลขบัญชีเป็น 00-00-00 ซึ่งน่าจะสามารถตั้งได้ 99 รายป่ะคะ
5. ถ้าจะเช็คยอดขาย+จ่ายประจำวัน ต้องใช้รายงานไหนคะ คือตอนนี้ต้องลงในสมุดข้างนอกอีกทีเป็นยอดเงินสดรับ+จ่ายประจำวันอ่ะค่ะ

ขอบคุณมากๆนะคะ รบกวนซะเยอะเลย

**ถ้ามีข้อแนะนำในการใช้ระบบ รบกวนบอกด้วยนะคะ เพราะว่าตอนนี้ที่ร้านคือเหมือนทำงานซับซ้อนมาก ลงในคอมก้อต้องมาลงมืออีกที มันเลยดูเยอะอ่ะค่ะ อยากจะใช้โปรแกรมทำงานแบบเต็มรูปแบบค่ะ**

[ITTI]

1.ผมว่าก็เหมาะสมที่จะใช้เอกสาร ใบลดหนี้(SR) ในการบันทึกนะครับ

2.ต่อเนื่องจาก ข้อ.1 บันทึกโดยการใช้ใบลดหนี้(SR) แล้วก็คงต้องเพิ่มในข้อมูลสินค้าประเภท สินค้าบริการ
  ครับ  ผูกบัญชีช่องรับคืน  เป็น  ค่าคอมมิชชั่น  เพื่อให้เอกสารใบลดหนี้ เดบิท  ค่่าคอมมิชชั่น  ครับ

จากข้อ 1. และ ข้อ.2  จะทำให้เอกสารเข้าไปก่อ กวนรายงานวิเคราะห์การขาย ทำให้ยอดขายอาจจะลดลงด้วย
ใบลดหนี้ใบนั้น  ก็ต้องดูว่าทำอย่างไรไม่ให้ เอกสารใบ นั้นไม่เข้าไปยุ่งในรายงาน  น่าจะทำได้ 2 วิธี

    วิธีแรก  เป็ฺนเรื่องของการสร้างรายงานเพิ่มเพื่อไม่ให้แสดงเอกสารรายการนั้นออกมา ซึ่งมีหลายวิธีที่จะใช้เป็น
เงื่อนไขในการตรวจสอบ เช่น ใส่เครื่องหมาย * ตรงช่องอ้างอิงในใบลดหนี้คอมมิชชั่น แล้วเขียนรายงานให้ไม่ต้องเอา
เอกสารที่มีใส่อ้างอิงเป็น * ไว้มาแสดง  ฯลฯ

    วิธีที่สอง(ถ้าเป็นผม ผมจะเลือกวิธีนี้นะครับ) โดยสวนใหญ่รายงานวิเคราห์ขายจะต้องเลือกรายการสินค้าเพื่อดูรายงานด้วย
เพราะฉนั้นเราก็อาจจะ ประยุกต์สร้าง รหัสสินค้าบริการ ใ้ห้มี รหัสสินค้าให้อยู่ท้ายสุด เช่น ใส่โค๊ดนำเป็น ๙๙ แล้วตอนดูรายงาน
ก็ไม่ต้องเลือกจนถึงรหัสสินค้าตัวนั้น ครับ  ฯลฯ

3. โดยส่วนใหญ่นิยมใช้บัญชีเดียวครับ  ลูกหนี้การค้า หรือ เจ้าหนี้การค้า ไปเลยครับไม่ต้องแยกตามรายละเอียดรายตัวครับ เพราะ
โปรแกรมจะมีเก็บรายละเอียด คงค้าง รายตัวให้เราอยู่แล้วครับ (แค่ทำความเข้าใจวิธีการดูรายงานเพิ่มเติมดูครับ) 

    ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าลูกค้าสะดวกที่จะแยกบัญชีตามรายตัวเลย ก็ไม่ได้ปิดกั้นครับ สามารถทำได้ และก็น่าจะตรวจสอบตัวเลขได้ชัดเจนครับ
กรณีมีปัญหาตัวเลขรายงานรายตัวไม่เท่ากับ บัญชี

4. ต่อเนื่องจากข้อ3. ถ้าเลือกใช้แยกบัญชีตามรายละเอียดต้องจัดการเรื่องความกว้าง หรือ ความเหมาะสมของผังบัญชีไว้ด้วยครับ

5. ข้อนี้ค่อนข้างกว้างครับ  ผมว่าข้อนี้คงต้องแนะนำให้ดูรายงานเฉพาะ ตามส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อย่างดูรายงานการขาย ก็แนะนำให้ดูราย
งานวิเคราะห์การขาย  ฯลฯ  ถ้าอยากดูรายงานการซื้อ ก็ต้องดูรายงานวิเคราะห์การซื้อ ฯลฯ  และถ้าอยากดูการเคลื่อนไหวทางบัญชี เช่น เงินสด
วันนี้รับเท่าไร จ่ายเท่าไร  ก็ต้องเป็นรายงานบัญชี แยกประเภท ฯลฯ




 

[NET 55/5]

ขอบคุณค่ะที่กรุณาตอบ 

[suchai]

เอกสารใบลดหนี้ [color=red]SR โปรแกรมจะอ้างอิงถึง รหัสของลูกค้ารายนั้นๆ (ไม่ได้เกี่ยวกับพนักงานขายหรือนายหน้า ยกเว้นลูกค้าจะขอคอมมิชชั่นให้กับตัวเอง) ส่วนที่ลดหนี้ จะเกิดรายการที่หลายลักษณะ ทั้งที่อ้างถึงสินค้า เพื่อคืนหรือไม่อ้างถึง หรือจะถามว่าคืนเป็นเงินสดหรือหักตอนรับชำระ อีกทั้งยังมีเรื่องภาษี หากใช้ สินค้าบริการ ว่าจะใช้เกณฑ์ภาษีเป็นเกณฑ์สิทธิหรือเกณฑ์เงินสด ในส่วนของรายงาน เอกสาร SR จะเข้าไปพัวพันในหลายรายงาน เริ่มตั้งแต่ รายงานลูกหนี้คงค้าง ไปจนถึงรายงานเกี่ยวกับการขาย ซึ่งรายการลดหนี้ที่เกิดขึ้นจะไปปรากฏอยู่ทุกรายงานขาย (ตามแก้ไม่ไหว)

จะเห็นว่า มันดูฝืนๆ ไม่เป็นธรรมชาติ ในหลายๆ กรณี เพียงแค่เราต้องการนำยอดคอมมิชชั่นไปตัดยอดขายโดยการใช้เอกสาร SR

เรื่องคอมมิชชั่น เราจะต้องวิเคราะห์จากรายงานขายหรือรายงานรับชำระหนี้ เพื่อหากำไรขั้นต้นอาจจะต่อบิล ว่าได้เท่าไหร่ แล้วดูสภาพการรับชำระหนี้จากลูกค้าว่าเงินเข้าบัญชีบริษัท เรียบร้อยแล้ว จึงนำรายการเหล่านั้นมาคิดคำนวณค่าคอมมิชชั่น ซึ่งตรงส่วนนี้ ใช้การเขียนรายงานคำนวณค่าคอมมิชชั่นจากยอดขายและสภาพการรับชำระเงินว่าเรียบร้อยหรือไม่ เพราะคิดแต่ยอดขายอย่างเดียว แล้วจ่ายค่าคอม พอผ่านไปอีกเดือนลูกค้ายังไม่ชำระเงินมาขอลดหนี้/คืนสินค้า พนักงานขายที่ได้ค่าคอมไปก็ใช้หมดแล้ว

พอจะจ่ายค่าคอมมิชชั่น ก็มาทำในระบบซื้อ อาจจะจ่ายเป็น OE ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือทำ RR โดยใช้พนักงานขายมาเป็นรหัสผู้จัดจำหน่าย

ขั้นตอนหลักๆ โดยทั่วไปก็มีเพียงเท่านี้ ซึ่งการเคลียร์คอมมิชชั่นก็จะเป็นไปตามรอบเวลาที่จะจ่าย

แต่ถ้าจะให้เกิดความตื่นเต้นไปมากกว่านั้น ก็สร้างความสัมพันธ์ในส่วนที่จ่ายค่าคอมมิชชั่น OE หรือ RR เข้าไปในรายงานวิเคราะห์การขายคิดค่าคอมมิชชั่น จะได้รู้ว่าบิลใบไหนจ่ายแล้วด้วยเลขเอกสาร OE หรือ RR (ตั้งยอดจ่าย) หรือ PS (จ่ายค่าคอม)

การเขียนรายงานเฉพาะขึ้นมาจะไม่กระทบกับระบบเอกสารใดๆ เราสามารถเลือกข้อมูลเพื่อที่จะมาใช้ในการคำนวณหรืออ้างอิง เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ แต่วิธีการเขียนจะยาก มีความซับซ้อน ใช้เวลานาน(ต้องมีการปรับแก้ไขอยู่หลายครั้งจนกว่ารายงานจะนิ่งและสมบูรณ์ในทุกเหตุการณ์) และมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานที่สูงตามขีดความสามารถของรายงานนั้นๆ

เรื่องคอมมิชชั่น โปรแกรม Express ไม่ได้จัดทำหรือเตรียมรายละเอียดใดๆ ไว้ เนื่องจากแต่ละกิจการจะมีวิธีการคิดคำนวณค่าคอมมิชชั่นที่แตกต่างกัน บางที่มีการคำนวณอัตราก้าวหน้าจากยอดขาย เช่น  ล้านแรกที่ 1% ล้านที่สองที่ 2% เป็นต้น[/color]

[NET 55/5]

ที่จะทำใบ SR เพราะเป็นการให้ค่าคอมมิชชั่นกับลูกค้านั่นแหละค่ะ เพราะ ทางบริษัทต้องนำ ยอดขาย-รายจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้กับลูกค้า ก่อน
แล้วค่อยนำมาคิดค่าคอมมิชชั่นให้กับพนักงานอ่ะค่ะ ถ้าเป็นอย่างนี้ควรใช้เอกสารอะไรคะ ให้มันง่ายเวลาจ่ายค่าคอมมิชชั่นตอนสิ้นเดือนน่ะค่ะ

ขอโทษที่ทำให้สับสนนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบค่ะ

[suchai]

ถ้าเป็นการจ่ายคอมมิชชั่นให้กับลูกค้า ก็ประยุกต์ใช้ SR ก็ได้ครับ ใช้เทคนิคที่คุณ ITTI แนะนำ ทำรหัสสินค้าบริการและผูกบัญชีค่าคอมมิชชั่นลูกค้า ส่วนรายงานด้านหลัง ก็ต้องปรับแก้ไขบ้าง ตรงนั้นก็ว่ากันไป

[NET 55/5]

คร่า...ขอบคุณมากค่ะ